El CRM de Bloomy está pensado para que cada gestión termine con un resultado concreto. La regla principal es simple: un contacto activo siempre debe tener responsable, etapa y próxima acción con fecha.
Dónde empezar
Empezá cada jornada en Mi día. Bloomy ordena las consultas, tareas, visitas y operaciones que requieren atención. Abrí cada tarjeta desde su acción principal: Responder, Completar tarea, Registrar feedback o Resolver operación.
La Bandeja se usa para tomar consultas nuevas. Contactos sirve para buscar o revisar toda la base. Agenda reúne tareas y visitas. Operaciones concentra ofertas, reservas, documentación y cierres.
Pasos de trabajo
1. Tomar y responder
Abrí la consulta desde Mi día o Bandeja, verificá quién es el responsable y respondé por el canal correcto. Registrá el resultado real de la conversación; leer un mensaje no equivale a haber contactado a la persona.
2. Calificar
Confirmá operación, tipo de propiedad, zonas, presupuesto, plazo, financiación y quién decide. Al guardar, el contacto queda calificado y Bloomy prepara el siguiente paso: buscar propiedades compatibles.
3. Enviar una propiedad
Elegí una opción desde Propiedades, usá Enviar y seguir y mandá el mensaje generado por Bloomy. El enlace queda trackeado y se agenda automáticamente un seguimiento para validar recepción e interés.
4. Coordinar y cerrar la visita
Agendá la visita desde la ficha. Después del recorrido, volvé a Visitas, registrá el feedback y definí qué sigue: otra propiedad, una oferta o el cierre del contacto.
5. Negociar
Cuando exista una propuesta concreta, registrá monto, condiciones y fecha esperada de respuesta. La oportunidad debe avanzar según un hito real, no solamente porque pasó el tiempo.
6. Gestionar la operación
Con una reserva confirmada, abrí la operación y completá documentación, boleto o contrato y escritura. Registrá bloqueos y responsables para que cada pendiente vuelva a aparecer en Mi día.
7. Cerrar
Marcá la oportunidad como ganada cuando la operación se concrete. Si se pierde, registrá el motivo para conservar contexto y mejorar el proceso comercial.
Antes de salir de una ficha, comprobá que la próxima acción tenga una fecha. Si no hay próxima acción, el contacto debe estar ganado, perdido o archivado.
Rutina recomendada
- Abrí Mi día y resolvé primero vencidos y consultas nuevas.
- Registrá el resultado de cada contacto.
- Completá la calificación antes de enviar propiedades.
- Enviá siempre desde Bloomy para conservar el tracking.
- Cerrá las visitas el mismo día con feedback.
- Terminá cada gestión dejando una única próxima acción.
